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Explorando o Quadrante Gama, a Defiant chega a um local a tempo
de ver um planeta inteiro aparecer do nada. Seus habitantes parecem
amigáveis, e convidam Sisko, Dax e O'Brien a descerem. Eles descobrem
que o planeta Meridian e seus calmos habitantes passam sessenta
anos em uma forma não-corpórea, e voltam a solidez só por
alguns dias. A tripulação tenta descobrir por que Meridian desaparece,
e descobre um possível modo de manter o planeta mais tempo na forma
física. Durante a visita, Dax se apaixona por Daral, mas Meridian
logo desaparecerá... Dax quer ficar com Daral; o que significa que,
ou ele deixa Meridian, ou Dax viverá uma forma de vida não-corpórea
com o resto dos residentes do planeta.
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