Mesmo nas melhores circunstâncias, terraformar um planeta é uma tarefa dura e perigosa que desafia o mais calejado pioneiro. Quando os terraformadores do planeta Paraíso começam a ultrapassar os prazos previstos, pedem a ajuda do comandante Riker que, temporariamente, deixa a Enterprise. Enquanto seu substituto, um oficial chamado Stone, começa a gerar sérias dúvidas sobre seu comportamento, Riker se defronta com terríveis dificuldades, numa luta de vida e morte com o selvagem ambiente de Paraíso. Logo ele se verá face-a-face com o maior perigo e mais oculto segredo desse estranho planeta.